Modifier un devis au statut Brouillon
Votre devis est en brouillon, cela veut dire qu'il n'a pas encore été finalisé : il est entièrement modifiable. Ouvrez le document et apportez-y vos modifications.
Modifier un devis au statut en attente, à échéance ou en retard
Votre devis a été finalisé, il est désormais en attente, à échéance ou en retard en fonction de sa date de validité. Il est toujours modifiable : Ouvrez le document et cliquez sur le bouton Modifier en bas à droite de l'écran, votre document passera en mode Modification et vous pourrez y apporter les modifications souhaitées.
Modifier un devis au statut Modification
Votre devis est au statut modification si vous avez cliqué sur Modifier depuis un devis finalisé. La modification d'un document finalisé entraîne la création d'une nouvelle version (pour respecter des exigences réglementaires). La référence du document reste donc la même mais son numéro de version change, exemple :
Devis D2506Bw-004 Version 1.1
Un devis en modification est comme son nom l'indique modifiable, apportez-y vos modifications et finalisez le lorsqu'il est prêt.
Modifier un devis au statut accepté
Votre client a accepté le devis mais demande des modifications après coup ? Ou vous avez cliqué sur Accepter par erreur ?
Un devis accepté n'est plus modifiable. Vous avez donc 2 options :
Lorsque vous allez facturer le devis (transformer votre devis en facture), votre facture s'ouvrira en mode Brouillon et sera donc modifiable.
Si vous êtes obligé de modifier le devis, vous devez annuler ce devis accepté par erreur. Cliquez sur le bouton Annuler. Vous pourrez ensuite dupliquer le devis existant pour ne pas repartir de 0. (Si une facture d'acompte a été générée lors de l'acceptation, vous devrez d'abord l'annuler)
Modifier un devis au statut refusé
Votre client a refusé le devis mais regrette sa décision ? Ou vous avez cliqué sur Refuser par erreur ?
Un devis refusé n'est plus modifiable. Vous pouvez en revanche le dupliquer pour ne pas repartir de 0.
Modifier un devis au statut annulé
Un devis annulé n'est plus modifiable. Vous pouvez en revanche le dupliquer pour ne pas repartir de 0.
Modifier un devis au statut converti
Votre devis est au statut Converti, c'est que vous avez déjà facturé votre devis. Vous devrez annuler les factures créées : suivez notre article dédié.