Un devis est un document écrit que vous établissez en détaillant les prestations, travaux et marchandises, ainsi que leur prix, avant de parvenir à un accord final avec votre client. Il est important d’y faire apparaître, étape par étape, la liste de toutes les prestations et produits.

Vous voulez créer votre premier devis ? Allez, on le fait ensemble 😉

Vous pouvez simplement suivre les étapes de notre vidéo "Créer et envoyer sa première facture" ci-dessous, en remplaçant le type du document par Devis :

Sur votre devis, activez l'option en cliquant sur l'engrenage à droite afin de rendre visible l'acompte.

Lorsque vous émettez un devis, précisez le montant de l'acompte en pourcentage ou en euros à régler d'avance ainsi que la date de règlement attendue, comme sur cet exemple :

Dès que votre client a signé votre devis, vous pouvez alors réclamer l'acompte avec une facture d'acompte. Pour en savoir + sur les factures d'acompte, cliquez ici.

Avant d'envoyer mon devis, je dois le finaliser. Cliquez simplement sur le bouton Finaliser en bas à droite de l'écran :

Envoyer votre devis par mail à votre client est une étape essentielle pour votre vente : votre client pourra accepter le devis directement par mail.

1. Cliquez sur l'icône d'avion en papier puis sélectionnez votre client en tant que signataire. Il pourra alors signer électroniquement le devis, pratique !

Un devis passe par plusieurs statuts sur INFast : Brouillon, Accepté, Refusé, Annulé, Converti... pour connaitre toutes les particularités, retrouvez notre article dédié en cliquant ici.

Une fois que le devis est au statut Accepté, vous pouvez le convertir en facture en cliquant sur "Facturer" :

La facture ainsi créée reprendra les éléments du devis et évoluera comme les autres factures.