Il existe différents types de documents, chacun avec ses propres statuts. Nous allons voir la signification de ces statuts et comment les identifier.
Les types de documents dans INFast
Avec INFast, vous avez la possibilité de créer 3 types de documents :
Devis
Factures
Autres documents (bon de livraison, bon de commande, bon personnalisé)
Dans le menu Documents, vous pouvez filtrer ce qui s'affiche en fonction du type de document :
Les statuts des documents
Chaque type de document possède ses propres statuts. Pour bien comprendre leur signification, voici l'évolution des documents dans INFast :
Par exemple, pour avoir le détail de votre chiffre d'affaires vous pouvez utiliser les filtres :
TYPE en sélectionnant Facture
STATUT en sélectionnant En attente et Payée
Et le filtre "En Attente" ?
Le filtre "En attente" inclut les états des documents nécessitant une action : devis en attente de signature ou factures en attente de paiement.
Les documents en attente peuvent être dans leur période de validité, bientôt à échéance ou en retard.
Retirer tous les filtres pour retrouver tous vos documents
Pour afficher à nouveau tous les documents et supprimer tous les filtres, vous pouvez réinitialiser la recherche en cliquant sur le bouton RETIRER LES FILTRES.
La recherche textuelle
En plus des filtres, il vous est possible de faire des recherches en cliquant sur la loupe. Il est possible d'inscrire plusieurs mots dans votre recherche.
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi regarder cet article.
Les informations affichées sur votre tableau de bord
Depuis le menu Accueil, retrouvez des informations utiles sur vos documents. En cliquant sur les textes, vous serez automatiquement redirigé vers la liste des documents pré-filtrés.
Par exemple, choisissez de voir vos Facture en retard :
INFast vous emmène directement dans le menu Documents avec la vue filtrée correspondante :
Articles parlant des mêmes sujets :
Maîtrisez l’avancement de vos devis
Maîtrisez l'avancement de vos factures
Soyez payés à temps, relancez vos clients
Retrouver rapidement les devis et factures de votre entreprise