Vous cherchez un devis ou une facture précise dans INFast ?
Pas besoin de faire défiler toute la liste ! Grâce aux filtres et à la recherche, vous pouvez trouver vos documents en quelques clics.
Les types de documents dans INFast
Avec INFast, vous avez la possibilité de créer 3 types de documents :
Devis
Factures
Autres documents (bon de livraison, bon de commande, bon personnalisé)
💡 Astuce : Dans le menu Documents, cliquez sur Type pour choisir le type de document que vous voulez voir. Vous gagnez du temps !
Les statuts des documents
Chaque type de document possède ses propres statuts. Pour bien comprendre leur signification, voici l'évolution des documents dans INFast :
Par exemple, pour avoir le détail de votre chiffre d'affaires vous pouvez utiliser les filtres :
TYPE en sélectionnant Facture
STATUT en sélectionnant En attente et Payée
Et le filtre "En Attente" ?
Le filtre "En attente" regroupe :
Les devis qui attendent la signature du client
Les factures qui attendent un paiement
Les BL, BC et documents personnalisés en attente d'action de votre part
Cela peut concerner :
Des documents encore dans leur délai
Des documents proches de l’échéance
Des documents déjà en retard
Retirer tous les filtres pour retrouver tous vos documents
Pour retirer les filtres et voir à nouveau toute votre liste :
➡️ Cliquez sur Effacer la recherche.
Le saviez-vous ? INFast enregistre les derniers filtres utilisés pendant 1 heure.
Gardez vos filtres préférés
Si vous utilisez souvent les mêmes filtres, sauvegardez la page dans vos favoris pour y accéder en 1 clic ⭐
Choisir les colonnes visibles
Vous pouvez personnaliser l’affichage de votre onglet Documents :
Ajouter : titre, total HT, référence interne, total TTC…
Masquer : numéro de version, date d’émission…
Pour cela :
Cliquez sur le bouton rectangle en haut à droite de l’écran (à gauche du bouton +AJOUTER)
Cochez ou décochez les colonnes selon vos besoins.
La recherche par mots
En plus des filtres, vous pouvez cliquer sur l'encart Rechercher 🔍 pour taper un ou plusieurs mots (exemple : client + date) et retrouver rapidement vos documents.
Pour en savoir plus sur les filtres, vous pouvez aussi lire cet article.
Les informations affichées sur votre tableau de bord
Depuis le menu Accueil, retrouvez des informations utiles sur vos documents. En cliquant sur les textes, vous serez automatiquement redirigé vers la liste des documents pré-filtrés.
Par exemple, choisissez de voir vos Factures en retard :
INFast vous emmène directement dans le menu Documents avec la vue filtrée correspondante :
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