Si votre export concerne des données à transmettre à votre comptable, sachez que les documents que vous créez dans INFast peuvent être partagés à votre comptable directement via INConnect, la plateforme imaginée pour vous simplifier la tâche.
Pourquoi exporter au format Excel ?
Exporter vos documents en Excel peut vous servir à :
Visualiser clairement vos ventes, paiements et encaissements.
Trier vos documents par client, date, statut, etc.
Suivre facilement votre chiffre d’affaires mois par mois.
Préparer votre déclaration de TVA ou autres bilans.
Repérer les factures impayées ou en retard.
C’est un outil simple pour mieux piloter votre activité, même si vous n’êtes pas expert en comptabilité.
Comment exporter mes documents au format Excel ?
Depuis le menu Paramètres > Import/Export
Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite de l'écran puis Paramètres
Sélectionnez le module Import/Export.
Choisissez Factures ou Devis.
Sélectionnez le format XLSX (Excel).
Indiquez la période souhaitée (par exemple, du 01/01/2025 au 30/06/2025).
Cliquez sur Valider pour lancer la génération du fichier.
Depuis le menu Documents
Allez dans le menu Documents.
Filtrez vos documents par type, client ou statut (exemple : factures payées, devis en brouillon, client X, etc.).
Cliquez sur l’icône de téléchargement à droite de la barre de recherche.
Sélectionnez Export XLSX.
Choisissez la période souhaitée puis téléchargez votre fichier.
Cette méthode est idéale pour exporter uniquement une sélection précise de documents.
Votre fichier est généré automatiquement et disponible dans le répertoire de téléchargement de votre ordinateur. 📥
Que contient votre fichier Excel exporté ?
Le fichier contient plusieurs informations utiles, notamment :
Caractéristiques du document : référence, type, statut, montant, dates, etc.
Informations client : adresse, code postal, ville, pays, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire.
Détails factures : montant HT, TTC, détail des TVA, reste à payer.
Informations de paiement : mode de paiement, numéro de virement ou chèque, banque.
Que faire avec ce fichier ?
Une fois téléchargé, vous pouvez :
Ouvrir le fichier avec Excel ou un autre logiciel de tableur.
Trier, filtrer et analyser vos ventes ou encaissements.
Créer des graphiques pour visualiser votre activité.
Envoyer ce fichier à votre comptable (même si on vous recommande INConnect pour cela)
Dois-je forcément utiliser Excel ?
Excel n’est pas la seule option, il existe des alternatives gratuites et simples à utiliser :
Google Sheets (en ligne, gratuit) : https://www.google.fr/intl/fr/sheets/about/
LibreOffice Calc : https://fr.libreoffice.org/discover/calc/
OpenOffice Calc : https://www.openoffice.org/fr/Produits/
Numbers (pour Mac) : https://www.apple.com/fr/numbers/
Questions fréquentes
Puis-je exporter seulement mes factures payées ?
Oui, appliquez le filtre “Payé” dans le menu Documents avant d’exporter.
Puis-je exporter tous les documents d’un client spécifique ?
Oui, sélectionnez le client dans les filtres avant l’export.
Mon fichier Excel ne s’ouvre pas, que faire ?
Vérifiez que vous avez un logiciel de tableur installé ou utilisez Google Sheets en ligne.
L’export comprend-il les factures d’avoir ?
Oui, si elles correspondent aux critères de filtre et à la période choisie.
Comment exporter mes documents au format PDF ?
Vous pouvez également récupérer les données de vos devis et factures au format PDF.
Vous êtes désormais prêt·e à exploiter vos données avec l’export Excel d’INFast pour mieux gérer votre activité !