Il arrive parfois que vous ayez besoin de reproduire un devis ou une facture à l'identique (vous proposez des services similaires, vous devez faire un même document à plusieurs personnes, plusieurs commerciaux dans l'entreprise…). Les raisons peuvent être différentes mais la seule chose qui compte est de gagner du temps.
Créer un client Modèle
Si vous avez régulièrement les mêmes prestations à proposer, vous pouvez créer un client que vous appellerez Modèle. Cette étape n'est pas obligatoire mais recommandée pour retrouver facilement tous vos documents au même endroit.
Attention : si vous faites des factures modèles, n'oubliez pas qu'une facture finalisée rentre dans votre comptabilité.
Créer un modèle de devis
Créez votre document type et attribuez lui un titre pour le retrouver facilement :
Vous pouvez aussi préparer plusieurs types de modèles. Il suffit de sélectionner celui qu'il vous faut et le dupliquer.
Pour dupliquer un document, cliquez dessus ou ouvrez le et cliquer sur l'icône de duplication comme ci dessous :
Vous pourrez ensuite choisir le client pour lequel vous faites le document et votre devis sera prêt en un clic !
Créer un modèle de facture
Pour créer un modèle de facture, c'est simple : suivez les mêmes étapes que pour créer un modèle de devis.
Attention : si vous faites des factures modèles, n'oubliez pas qu'une facture finalisée rentre dans votre comptabilité.
Avoir son modèle de document personnel
Vous êtes plusieurs personnes à utiliser INFast : chacun a son accès mais les documents sont communs. Vous pouvez créer votre propre modèle de devis ou facture.
Par exemple, si votre entreprise a 2 commerciaux, chacun peut avoir un modèle type déjà prêt avec les coordonnées d'un commercial ou insérer un commentaire permanent affiché en bas du document.
Il suffit de rédiger son modèle de document puis d'indiquer les coordonnées du commercial dans la ligne de commentaire en haut et attribuez le au client Modèle.
Une fois ce modèle créé, ajoutez l'adresse URL en favori. Pour le faire, il suffit de rester sur la page de votre document type, puis de mettre l'adresse web dans les favoris de votre navigateur. Ainsi, lorsque vous ouvrirez votre modèle, vous n'aurez plus qu'à le dupliquer :
