Les catégories vous permettent d’organiser vos devis, factures et autres documents pour mieux piloter votre activité au quotidien.
Pourquoi utiliser les catégories sur vos documents ?
Au fil du temps, votre liste de documents peut vite s’allonger.
Les catégories vous aident à y voir clair en structurant vos documents selon vos propres critères :
Suivre des projets ou chantiers
Gérer des priorités ou enjeux
Distinguer différents canaux d'acquisition
Analyser vos ventes avec plus de finesse
👉 En résumé : vous gagnez en visibilité, en organisation et en efficacité.
Créer des catégories
Les catégories sont entièrement personnalisables.
Pour en créer une :
Rendez-vous dans Paramètres > Catégories
Sélectionnez Documents
Cliquez sur Ajouter
Indiquez :
Le nom de la catégorie
Une couleur pour la repérer facilement
Vous pouvez en créer autant que nécessaire, les modifier ou les supprimer à tout moment depuis ce menu.
Exemples de catégories possibles
Les catégories documents fonctionnent comme des étiquettes que vous pouvez ajouter à vos devis, factures ou autres documents.
Elles vous permettent de créer des regroupements personnalisés, par exemple :
Projet / chantier : Client X – Site web, Rénovation Martin, Salon 2026
Type de prestation : Maintenance, Installation, Conseil, Abonnement
Activité / offre : Prestation sur-mesure, Pack standard, Offre promo
Canal ou origine : Salon, LinkedIn, Partenaire, Recommandation
Axe d’analyse interne : Client stratégique, Test, Nouveau marché
Vous êtes totalement libre de créer les catégories qui correspondent à votre façon de travailler.
Attribuer une catégorie à un document
Depuis l'onglet Documents :
Cliquez sur votre document
Cliquez sur la section Aucune catégorie
Cochez la ou les catégories à associer
Vous pouvez également créer une nouvelle catégorie directement depuis cette fenêtre en cliquant sur le +.
Depuis l'édition d'un document, cliquez simplement sur Ajouter des catégories en haut à droite du document :
Voir les catégories documents
Les catégories sont visibles :
Dans la liste de vos documents
Sur chaque fiche document
Lors de la consultation d’un document
👉 Un bon moyen de repérer en un coup d’œil les informations importantes.
Filtrer vos documents par catégorie
Vous pouvez filtrer vos documents selon une ou plusieurs catégories.
Cela vous permet par exemple de :
Retrouver tous les documents liés à un même projet ou chantier
Afficher l’ensemble des devis et factures d’un type de prestation
Analyser une offre, un client ou un canal d’acquisition spécifique
Suivre un axe d’activité précis (ex : partenariat, test, nouveau marché)
Le filtre par catégorie peut être combiné avec la recherche classique pour affiner encore plus rapidement vos résultats.
Supprimer une catégorie
Depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur Documents de vente puis sur les 3 petits points à droite de la ligne de la catégorie à supprimer puis Supprimer.
Les avantages au quotidien
✔ Une organisation plus claire
✔ Un gain de temps dans la recherche
✔ Un meilleur suivi de vos actions (relances, projets…)
✔ Une analyse plus précise de votre activité
✔ Une gestion adaptée à VOTRE manière de travailler
Activer les catégories documents
Les catégories documents sont disponibles avec l’offre Furious.
👉 Pour en profiter, il vous suffit de passer sur le pack Furious depuis l'espace abonnement en cliquant ici :)
Besoin d’aide ?
Notre équipe est disponible 7j/7 via le chat pour vous accompagner dans la mise en place de vos catégories.