Le menu de personnalisation
Tous les paramètres de vos documents sont désormais réunis dans le menu Paramètres > Documents.
Comment ça marche ?
Sélectionnez le type de document (devis, facture, personnalisé…)
Ajustez ses paramètres.
C’est fait ! Ils s’appliqueront automatiquement à tous vos futurs documents.
Personnalisez aussi votre numérotation, l’affichage des blocs (remise, acompte, marge, etc.) et le rendu PDF.
Personnaliser un document depuis le document
Vous pouvez toujours modifier les paramètres d'un document directement lors de son édition (il doit être en brouillon ou en modification). Cliquez sur l'engrenage en haut à droite du document :
Une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez modifier les éléments qui apparaissent ou non sur le document :
Votre logo : l’identité visuelle de votre entreprise
Le logotype également appelé logo est l'image qui permet à vos clients de reconnaître immédiatement votre entreprise. Si vous n'en avez pas, nous vous en proposons un qui reprend la première lettre de votre entreprise. Si vous avez déjà le votre, vous pouvez personnaliser vos documents et e-mails à votre image.
Votre logo personnalisé avec INTIA
Afin de donner une image professionnelle à votre entreprise, nous vous proposons un logo carré orange sur les devis, vert sur les factures et bleu sur les autres documents disponibles. Ce logo reprend la première lettre du nom de votre entreprise :
Insérer le logo de votre entreprise sur vos devis et factures
Pour personnaliser le logo proposé, il vous suffit de cliquer sur l'encart avec la lettre visible sur votre document et de charger un fichier image. La taille optimale est de 640 pixels en largeur et 320 pixels en hauteur. Si besoin, INTIA redimensionnera le logo automatiquement.
Il est aussi modifiable dans le menu Mon Entreprise, une fois chargé, il apparaitra sur tous vos prochains documents.
Insérer une image sur vos devis et factures
Vous pouvez aussi ajouter une image en bas de vos devis et factures. C'est l'occasion de faire figurer vos labels et/ou certifications sur vos documents.
Pour cela, créez un document et cliquez en bas du document sur Ajouter un logo :
Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez charger le fichier image. Vous êtes libres de le modifier et même d'ajouter des bordures.
Le logo sera ajouté par défaut sur les prochains documents que vous créerez. Pour le retirer, appuyez dessus puis sur Réinitialiser. La taille maximale est de 1692 x 200 pixels.
Vous pouvez aussi le modifier dans le menu Mon Entreprise.
Personnaliser le texte
Pour davantage de personnalisations, vous pouvez modifier certaines zones de texte.
Lorsque vous créez un article, ajoutez une description. Elle peut avoir une longueur et un format illimités. Les zones de commentaires des documents sont également personnalisables.
Utiliser des commentaires récurrents
Si vous utilisez souvent les mêmes commentaires sur un document, utilisez l'historique des commentaires :
En cliquant sur la recherche, les 10 derniers commentaires de la zone commentaire s'affichent par ordre alphabétique. Vous n'avez qu'à cliquer sur le commentaire à coller : pas besoin de tout recopier, magique non?
Indiquer une date d'exécution à vos documents
La date d’exécution permet d’indiquer la période ou le jour précis où une prestation a été réalisée ou un bien livré.
💡 Exemples d’utilisation
Vous êtes artisan : vous indiquez la date à laquelle les travaux ont été effectués.
Vous êtes prestataire de services : vous précisez la période de réalisation de la mission.
Vous êtes commerçant : vous notez la date de livraison d’un produit.
🧾 Comment ajouter une date d’exécution ?
Ouvrez votre document.
Cliquez sur le bouton « Ajouter une date d’exécution » (situé sous la date d'émission du document en haut à droite du document).
Saisissez la date concernée.