Avec le module d'Import/Export il est possible de transférer des données de sources externes vers INFast. Vous pouvez par exemple injecter le catalogue articles d'un fournisseur dans votre base articles INFast, exporter vos clients dans Excel ou encore mettre à jour les prix de vos articles.
Accéder au module d'Import/Export
Pour y accéder, rendez-vous dans le menu en haut à droite, puis Paramètres, et Import / Export :
Préparer vos données clients et articles pour l'import
Pour injecter des données produits ou contacts dans INFast, vous devez mettre vos bases articles ou clients dans un fichier Excel que vous pouvez modifier avec des tableurs tels que LibreOffice Calc, Microsoft Excel ou Google Spreadsheets :
Pour vous aider à préparer ces données, voici des modèles (vous devez être connecté·e à INFast pour les télécharger) :
🔹 Seule la colonne Nom est obligatoire.
🔹 Pour les clients professionnels, pensez à ajouter les colonnes SIRET et TVA. Si elles sont vides, INFast créera automatiquement un client particulier.
Importer vos données articles et clients
Depuis le module Import / Export, cliquez sur “Déposer un fichier ici”
Sélectionnez votre fichier d’import préparé
L’import se lance automatiquement et vous recevez une notification de succès (ou d’erreur, avec le détail)
💡 En cas d’erreur, corrigez votre fichier et relancez l’import.
ℹ️ Les objets que vous importez, ayant la même référence qu'un objet existant dans INFast, seront mis à jour.
Mettre à jour vos données articles et clients
Vous souhaitez mettre à jour vos prix pour faire une augmentation de tarifs ou renommer tous vos clients ?
C’est possible ! Voici la marche à suivre :
Exportez vos données depuis INFast
Modifiez les champs souhaités dans votre tableur
Réimportez le fichier modifié
➡️ Tant que la référence reste la même (ex : ABC0042), INFast mettra automatiquement à jour l’article ou le client existant.
Créer de nouveaux articles et clients
Si vous voulez créer de nouveaux articles et clients, il vous suffit d’importer de nouvelles lignes avec des références uniques, c’est-à-dire qui n’existent pas encore dans votre base INFast.
Importer des clients Professionnels/Particuliers
Sur le fichier d'import, faites apparaitre une colonne SIRET et TVA (le fichier d'exemple que vous pouvez télécharger plus haut pourra vous guider). Si elles sont remplies, INFast créera un client professionnel. Si elles sont vides, INFast créera un client Particulier.
Importer l'historique de chiffre d'affaires de votre entreprise
Vous pouvez également importer votre historique de chiffres d'affaires dans INFast depuis INConnect.
❓ Questions fréquentes
Puis-je faire un test d'import ?
Oui ! Vous pouvez créer un fichier avec une ou deux lignes pour tester. Vous devrez les supprimer manuellement.
Comment différencier les clients particuliers et pros ?
En renseignant les colonnes SIRET et TVA, INFast crée un client professionnel. Si ces champs sont vides, ce sera un particulier.
Puis-je supprimer des articles/clients via l’import ?
Non. L’import permet d’ajouter ou de modifier, mais pas de supprimer des données. Pour cela, vous devez le faire manuellement depuis l’interface.
Que se passe-t-il si j’importe un doublon ?
Si la référence existe déjà, INFast met à jour la fiche correspondante. Si elle n’existe pas, un nouvel objet est créé.