✍️ Pourquoi ajouter un titre à vos documents ?
Le titre d’un devis ou d’une facture est un champ 100 % interne, invisible pour vos clients et votre comptable.
Il vous permet de :
Identifier rapidement le contenu d’un document sans l’ouvrir
Faciliter vos recherches dans le menu Documents
Gagner du temps en retrouvant facilement un document sur une fiche client
Donner du contexte à un document similaire à un autre (ex : "Clôture jardin Mme Durand" vs "Clôture parking École Jean Moulin")
Comment ajouter un titre à un document
Lorsque vous modifiez un document, vous pouvez ajouter un titre qui sera uniquement visible pour vous, et non accessible, ni à vos clients, ni à votre comptable (si le partage comptable est activé).
Cliquez en haut à gauche du document sur Ajouter un titre au dessus de la référence pour mettre un titre au document :
🔍 Où le titre s’affiche-t-il ?
Le titre est affiché en haut à gauche du document, sous la référence. Il n'est visible que par vous et n’apparaît pas sur le document envoyé au client :
Voir le titre d'un document depuis le menu Documents
Si vous cherchez des documents, vous pouvez utiliser le titre pour la recherche de documents. Le titre que vous aurez choisi sera affiché au côté de la référence du document depuis le menu Documents :
Voir le titre d'un document depuis la fiche client
Vous retrouverez également le titre depuis la liste des documents de chaque fiche client :
Le titre d'un document est toujours modifiable, peu importe le statut du document.
💡 Exemples de titres utiles
Voici quelques idées de titres clairs et pratiques :
Installation portail - Mme Lefèvre - mai 2025
Rénovation cuisine - Lot 2
Acompte 30% - projet toiture
Urgent - Réparation chaudière
Maintenance annuelle - contrat n°003
Vous pouvez y indiquer un type de prestation, un lieu, une date, ou un code projet si vous en utilisez.
✅ Bon à savoir
Le titre n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé si vous gérez plusieurs projets ou clients réguliers.
Il peut être modifié à tout moment, quel que soit le statut du document (brouillon, envoyé, clôturé…).
Il ne remplace pas l’objet ou la désignation des lignes du document : il est exclusivement destiné à votre usage interne.