Ajouter un contact à la fiche de votre client
Pour ajouter un nouveau contact à un client, il suffit de cliquer sur + dans la partie contacts de la fiche client :
Saisissez simplement les informations de votre nouveau contact : rôle, email, téléphone, adresse, puis valider.
Votre contact est maintenant ajouté et sera affiché comme suivant dans le bloc Contacts :
De la même façon, vous pouvez ajouter autant de contacts que besoin :
Créer un document à l'attention d'un contact
Le contact peut être créé ou sélectionné au moment de la création d'un document en saisissant simplement ses informations depuis Contact.
Ça y est ! Vous êtes prêt.e à créer votre document et l'envoyer à votre contact.
Envoyer un mail à un contact
Lors de l'envoi d'un e-mail au client, vous pouvez retrouver les contacts en tapant les premières lettres de leur nom et les ajouter facilement comme destinataires :
Activer les contacts
Pour activer les contacts, choisissez le pack Furious en cliquant ici.