Accéder aux modèles d'e-mails
Pour accéder aux modèles d'e-mails, il vous suffit de cliquer sur le menu en haut à droite, d’accéder à Paramètres, puis Modèles d'emails.
Personnaliser les modèles d'e-mails
Une fois dans la configuration des e-mails, vous pouvez modifier les modèles d'e-mail. Pour cela, il vous suffit de choisir un des 4 modèles et de le mettre à jour en modifiant le texte :
Utiliser des champs variables
Certaines parties des messages varient en fonction du contenu, comme par exemple le nom de votre client ou le type du document (devis ou facture).
Pour ajouter des champs variables dans un modèle d'e-mail, cliquez sur Valeur dynamique.
Vous pouvez ainsi ajouter au modèle d'e-mail :
Le nom de votre entreprise
Le nom du client
La date du document (par ex. 15 Juillet 2024)
La référence du document (référence INFast, par ex. F2407B-034)
Le type de document (Facture ou Devis)
Votre nom d'utilisateur
Les délais de relances
Pour vous aider à choisir le bon modèle d'e-mail, INFast va automatiquement pré-sélectionner le modèle en fonction du statut de votre document :
Standard - Lorsque votre document est en attente
Pré-relance - Lorsque votre document passe au statut à échéance
Relance 1 - Lorsque votre document passe au statut en retard
Relance 2 - Votre document est en retard et la relance 1 a déjà été envoyée